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全球半导体产业持续低迷,国内情况究竟如何?

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  2019年以来,全球半导体产业持续低迷。根据IC Isights统计数据,上半年全球半导体产值同比暴跌18%。那么国内半导体产业情况又如何呢?
  根据芯师爷统计,2019年上半年国内IC设计企业总营收约为250亿元,同比平均增幅约为19%。相对于全球半导体产业,国内IC设计领域上半年总体表现更加乐观。其中,汇顶科技、卓胜微及睿创微纳营收更是实现了约100%增长。在统计的24家上市企业中,仅韦尔股份、东软载波、国民技术和晓程科技营收出现下滑,其他企业都保持增长趋势,占比超过83%。以下为全部企业统计情况:
  2019年上半年国内IC设计企业营收及净利润统计
  从净利润来看,国内IC设计企业上半年仅有国科微和晓程科技出现了亏损的情况,其中晓程科技由于财务费用大幅提升,导致净利润下滑非常明显。从增长趋势来看,呈现出五五开的现象,一半企业净利润保持着持续增长的趋势。其中,汇顶科技净利润增长达到806.05%,主要源于屏下指纹芯片出货量的大幅度提升。
  以下为各企业,2019年上半年营收及净利润变动的原因分析:
  1、纳思达(002180)
  上半年营收107.79亿元,同比增长3.44%;净利润3.73亿元,同比增长19.27%
   业绩变动原因:艾派克微电子因今年新品减少,市场竞争激烈,价格下降,导致经营利润下降;利盟与供应商的结算方式改变,与去年同期相比计提减值准备增加,影响当期利润;利盟因受汇率影响,导致经营利润下降。
  2、汇顶科技(603160)
  上半年营收28.87亿元,同比增长107.91%;净利润10.17亿元,同比增长806.05%
    业绩变动原因:上半年营业收入主要以指纹产品为主,随着手机市场屏下指纹的商用规模不断扩大,成为公司业绩的最大动力。高毛利的屏下指纹产品销售,给公司 2019 年上半年带来了 61.72%的较高毛利率水平,并获得了17.82 亿元毛利总额,较上年同期毛利总额增长223.64%。
  3、紫光国微(002049)
  上半年营收15.59亿元,同比增长48.05%;净利润1.93亿元,同比增长61.02%
   业绩变动原因:2019 年上半年,全球电信卡市场进入调整期,传统卡需求略有下降,其中,中低端卡市场竞争仍非常激烈,高端卡市场存在上升空间;而物联网安全芯片需求则持续增长。在传统卡芯片领域,紫光国微在中低端卡市场稳定出货,高端卡市场出货继续大幅增长,总体出货量稳步增长。
  4、韦尔股份(603501)
  上半年营收15.5亿元,同比增长-18.25%;净利润0.25亿元,同比增长-83.77%
    业绩变动原因:延续2018年第四季度以来市场需求下滑的状态,终端客户调整备货策略造成营业收入下滑,公司半导体分销业务体系受市场波动影响较大。2019年上半年,公司半导体分销业务实现收入11.33亿元,占公司2019年上半年主营业务收入的73.41%,较上年同期减少23.19%。
  5、兆易创新(603986)
  上半年营收12.02亿元,同比增长8.63%;净利润1.87亿元,同比增长-20.24%
    业绩变动原因:对于归母净利润的下降,主要是因研发费用大幅增加。期内公司研发费用1.4亿元,同比增长74.42%。此外对部分呆滞存货根据全额计提减值,存货减值损失增加3081万元。
  6、晶晨股份(688099)
  上半年营收11.29亿元,同比增长10.85%;净利润1.06亿元,同比增长-16.61%
   业绩变动原因:全球收入占据公司收入比重超过一半,受国际形势影响,业绩会有所波动。其中,智能机顶盒芯片收入下滑的情形尚未明显好转。如果下游IPTV机顶盒、智能电视、 AI音视频系统终端市场也出现增长放缓迹象,存在公司2019年全年业绩同比下滑的风险。
  7、澜起科技(688008)
  上半年营收8.79亿元,同比增长23.98%;净利润4.51亿元,同比增长42.38%
   业绩变动原因:报告期内公司营收增长主要系随着公司在内存接口芯片领域技术优势的逐步体现,产品质量稳定可靠,下游客户加大了对公司产品的采购量,从而推动收入相应增长。
  8、全志科技(300458)
  上半年营收6.8亿元,同比增长2.71%;净利润0.82亿元,同比增长8.82%
   业绩变动原因:上半年全志科技的智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、存储芯片、无线通信产品分别实现营收4.37亿元、1.03亿元、7312.68万元、6895.93万元,其中无线通信产品营收同比增长87%,毛利率较去年同期提升10.10%至37.6%。
  9、卓胜微(300782)
  上半年营收5.15亿元,同比增长99.08%;净利润1.53亿元,同比增长119.52%
  业绩变动原因:报告期内,公司推出多款性能优良的新产品,并得到客户的广泛采用和认可,成 为公司业绩增长的主要动力;同时,公司积极拓展推进与新客户的合作,公司于报告期内通过华为供应链管理部门对公司业 务资质、技术能力、产品性能、研发管理与质量体系、成本竞争力、交付能力等一系列综合考核成为华为合格供应商。
  10、欧比特(300053)
  上半年营收4亿元,同比增长6.1%;净利润0.58亿元,同比增长-1.7%
    业绩变动原因:2019年上半年,卫星大数据产品主要分为基本卫星遥感数据产品和应用卫星遥感数据产品。基本卫星遥感数据产品主要定价方式是由数据规模(一般以面积或景为计量单位)、精度(分辨率等)、基本加工处理的成本等要素决定。该等产品一般具有公开的市场报价,相对而言毛利率较低。
  11、中颖电子(300327)
  上半年营收3.89亿元,同比增长1.87%;净利润0.88亿元,同比增长9.51%
    业绩变动原因:报告显示,公司销售实现微幅增长,主要系公司二季度的销售增长理想,创出历史单季最高的销售,同比增长的销售额也超过一季度同比的衰退。
  上半年,公司的工控单芯片、AMOLED显示驱动芯片销售同比增长,锂电池管理芯片销售同比有所降低。锂电池管理芯片的应用场景持续增加,并得到了越来越多的大型品牌客户认可和导入,公司管理层对全年锂电池管理芯片的销售仍持续实现同比增长保持乐观,未来可望进一步有效提升市场占有率。
  12、东软载波(300183)
  上半年营收3.32亿元,同比增长-18.18%;净利润0.59亿元,同比增长-15.31%
   业绩变动原因:2019年上半年,由于行业性政策变化的影响,公司高速电力线载波通信(HPLC)模组在国家电网的市场份额有所下降,加之HPLC模组在招标中实行限价政策,导致公司2019年上半年的销售收入和净利润相比去年同期有一定幅度的下降。
  13、乐鑫科技(688018)
  上半年营收3.23亿元,同比增长46.69%;净利润0.64亿元,同比增长42.21%
   业绩变动原因:公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售,主要产品Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。
  营收及净利润增长主要系公司主要产品下游市场需求稳定提高,2019年上半年产品销量持续增长所致。
  14、博通集成(603068)
  上半年营收3亿元,同比增长23.79%;净利润0.55亿元,同比增长4.22%
    业绩变动原因:2019年上半年,公司发挥自身多年来在无线传输相关产品领域的经验和优势,结合市场应用需求,持续对公司各系列产品进行升级迭代,实现产品销售收入3亿元,同比增长23.79%。
  15、圣邦股份(300661)
  上半年营收2.96亿元,同比增长3.99%;净利润0.6亿元,同比增长47.19%
   业绩变动原因:报告期内,公司持续加强对传统及新兴市场的推广力度。在通讯设备、消费类电子产品、工业控制、医疗仪器和汽车电子领域持续跟进、积极拓展。同时,公司产品在物联网、智能家居、智能制造、新能源等新兴市场的推广也取得了良好进展,促进了公司营业收入的增长。
  16、景嘉微(300474)
  上半年营收2.57亿元,同比增长34.54%;净利润0.77亿元,同比增长23.33%
    业绩变动原因:报告期内,为了公司未来新业务的拓展,提高产品的性能和丰富公司的产品种类,提升公司未来的竞争力和盈利能力,公司研发支出不断增加。2019年上半年的研发支出为5642.75万元,同比增长58.31%,占营业收入的21.95%。
  17、富满电子(300671)
  上半年营收2.55亿元,同比增长2.86%;净利润0.119亿元,同比增长-68.95%
   业绩变动原因:上半年因中美贸易摩擦影响导致销售价格下降,加之人民币贬值导致晶圆采购成本增加导致公司上半年归属于上市公司股东净利润下降明显。
  2019年上半年公司在手订单及出货量较去年同期增长21.94%,其中LED灯、LED控制及驱动类芯片销售数量同比增 长60.31%。报告期内,公司已经成功研发出无线 充电、马达驱动控制器、MCU、非易失性存储器等芯片产品。
  18、睿创微纳(688002)
  上半年营收2.54亿元,同比增长118.92%;净利润0.65亿元,同比增长102.77%
    业绩变动原因:随着公司业务规模不断扩大,订单量增幅明显,特别是探测器、民品整机等产品销售快速增长,同时公司期间费用率基本保持稳定,由此导致公司 2019 年上半年较 2018 年同期业绩增长迅速,营业总收入、利润总额、净利润均同比实现大幅增长。
  19、富瀚微(300613)
  上半年营收2.19亿元,同比增长7.13%;净利润0.37亿元,同比增长-3.76%
   业绩变动原因:由于行业竞争加剧、产品结构变化等因素,公司综合毛利率有所下降。报告期内,公司基于H.265视频编解码的IPC SoC产品实现量产;汽车电子产品及方案市场推进顺利。公司紧跟市场需求,不断丰富、完善芯片产品线,以全系列产品满足客户多样化需求。
  20、振芯科技(300101)
  上半年营收1.897亿元,同比增长4.83%;净利润0.075亿元,同比增长-71.3%
  业绩变动原因:报告期内,公司元器件、视频图像业务继续实现了较大增长,公司营业收入较上年同期略有增长,受公司销售综合毛利下降,市场开拓和技术支持费用加大,以及计提资产减值损失增长的影响,公司业绩总体较去年同期下降。
  21、国民技术(300077)
  上半年营收1.84亿元,同比增长-55.25%;净利润0.38亿元,同比增长-410.37%
    业绩变动原因:一是斯诺实业开发动力电池新客户取得初步进展,行业大客户已实现成功导入,但新客户规模化采购存在一定周期,需要经过产品测试、厂验、送检等各项生产环节,同时斯诺实业石墨化新生产线的工艺、产程、成本等需要磨合优化,现有产能满足市场需求尚需提升,因此报告期内斯诺实业的业务收入较上年同期有较大幅度下降;
  二是主营业务中金融支付终端、银行卡和USBKey等应用领域安全主控芯片等产品已处于市场成熟期,市场价格不断下降,造成毛利率持续降低;
  三是公司对现有产品进行更新换代并加快新产品布局,保持了较高的研发投入,新产品因研发周期较长,尚处于研发阶段,还未能产生经济效益。
  22、北京君正(300223)
  上半年营收1.44亿元,同比增长40.3%;净利润0.37亿元,同比增长211.61%
   业绩变动原因:报告期内,公司不断加强各应用领域的市场推广,加强芯片与方案的研发,公司产品在物联网和智能视频等领域的销售收入持续增长,使得公司总体营业收入和净利润较去年同期均显著增长。
  今年上半年,北京君正继续推进CPU技术、视频编解码技术、图像信号处理技术、声音信号处理技术、神经网络处理器技术及视频分析算法技术等核心技术的开发,并逐渐将更多自主研发的核心技术应用于公司的芯片产品中。
  23、国科微(300672)
  上半年营收1.24亿元,同比增长26.39%;净利润-0.22亿元,同比增长-61.22%
   业绩变动原因:2019年上半年,公司固态硬盘产品保持稳定增长势头,技术服务收入取得较快增长,助力主营业务利润实现增长。但由于公司加大研发投入与销售力度、新增银行贷款及实施限制性股票股权激励计划等,使得相关费用支出较上年同期增加约1900万元,对利润造成一定影响。
  其中,物联网及广播电视系列芯片收入同比增长均超100%。物联网系列芯片产品实现销售收入1104.79万元,同比增长112.75%;广播电视系列芯片产品实现销售收入1080.98万元,同比增长108.61%。
  24、晓程科技(300139)
  上半年营收0.42亿元,同比增长-66.27%;净利润-0.46亿元,同比增长-3787.45%
    业绩变动原因:公司由于市场环境的影响,营业收入较上年同期大幅减少,财务费用较上年同期大幅增加,导致利润下降。
  公司2019半年度营业成本2635.6万,同比下降57.4%,低于营业收入66.3%的下降速度,毛利率下降13%。期间费用率为87.8%,较上年升高62.8%,对公司业绩形成拖累。经营性现金流由1317.9万下降至-3643万,同比下降376.4%。

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